ここでは、IT投資計画を立てる目的について、以下の4点を解説する。

経営リソースの最適化

予算や人材など、限りがある企業のリソースをどの部門や案件に振り向けるかを最適化することが、企業経営を成功させるためには不可欠である。単年度だけでなく、数年先も見据えたリソース配分を行うことで、企業の長期的な競争力維持につながる。

企業戦略に沿ったIT投資

IT投資でシステムを選ぶ際には、技術だけに着目するのではなく、自社の企業戦略との整合性も取らなければならない。顧客との関係強化やコスト抑制など、目的によって最適なシステムが異なるため、目的と企業戦略を合致させることが必要である。

IT投資の評価

投資を実行して終わりではなく、その成果を正確に評価することが欠かせない。あらかじめ数値目標や投資回収率などの指標を設けておき、どこに大きな効果が出て、どこに改善が必要なのかを見極める。

投資効果の最大化

適切な投資管理によって、売り上げ増大や時間削減など、IT投資で期待する効果を最大化できる。その結果、市場での存在感向上や事業拡大につながるため、事前に十分なIT投資計画を立てておくことが重要である。

ここでは、IT投資計画の立て方について、以下の7ステップで解説する。

1. 投資先候補のリストアップ

まずは、投資先となりうる候補を幅広く洗い出す。現場の要望も踏まえ、保守期限が迫る老朽化システムの更新・法改正対応・セキュリティ対策・新規事業構想なども対象に含める。本来検討すべき案件を全て洗い出すため、最初から予算や時間などの制限によって実行できないと決めつけず、まず候補を出し切ることが重要である。

2. 投資目的の明確化

洗い出した候補について、それぞれが何を狙った投資なのかを言語化する。売り上げ拡大・コスト抑制・リスク低減など、投資効果の評価方法が異なるため、目的が明確ではないままIT投資を進めると、的確な優先順位づけが困難になる。

3. 緊急度・重要度の評価

投資候補を評価する際には、緊急度と重要度も考慮する必要がある。放置すればすぐに影響が出る内容は緊急度が高く、会社の成長や業務基盤に強く関わる内容は重要度が高い。緊急度は低くても重要度が高い投資は後回しにされがちだが、そのような投資も計画的に行うことで企業経営に好影響を与えられる。

4. 短期効果と中長期効果の分類

投資には、入力作業削減や帳票自動化など比較的短期効果が見込める内容と、基幹システム刷新やデータ基盤整備など中長期的な視点で効果を測るべき内容がある。IT投資には両方とも必要で、現場の負担軽減には短期効果が、企業全体の成長には中長期効果が特に重要である。IT投資計画では、両方のバランスを取ることが欠かせない。

5. 投資額や期間の見積もり

IT投資の金額だけでなく、導入期間や必要な運用体制などを適切に見積もることで、的確に優先順位を決定できる。投資額が同じでも、案件に要する期間や必要な人員によって社内の負担が異なる。また、軽微な内容はアウトソーシングし、専門性が高くて自社では対応しきれない内容は外部の専門家に相談することも必要である。

6. 優先順位の決定

最終的な優先順位づけでは、事業への影響・業務改善効果・リスクの大きさ・将来性などを総合的に比較する。その際には、点数だけで機械的に決めるべきではない。また、IT投資には以下の4分類があり、それぞれの投資がどれに該当するのかを考えることも有効である。

▼IT投資の4分類
・ 守りの投資：リスク低減や事業継続への投資
・ 攻めの投資：売り上げ拡大や競争力向上への投資
・ 効率化の投資：業務時間削減や生産性向上への投資
・ 基盤整備の投資：事業拡張や全体最適への投資

7. 年度計画と中期計画の分類

あらゆるIT投資を全て単年度でやり切る必要はない。時間軸を考慮し、今期中に着手することだけでなく、来期に回すことや今は調査・構想段階とすること、そもそも見送ることなど、時間軸で内容を仕分ける。大きな投資ほど、最初から実行に移さずに調査段階から始めることが有効である。こうすれば毎年の判断がぶれない。

ここでは、IT投資計画を活用するポイントについて、以下の3点を解説する。

経営層とのコミュニケーション

IT投資を成功させるには、現場と経営層の両方が積極的に関わることが欠かせない。経営層を巻き込むためには適切なコミュニケーションを取ることが必要で、そこで重要なポイントがIT投資によって期待できる変化を示すことである。数字の変化や他社の具体的事例を示すことで、IT投資がもたらす効果を経営層が把握しやすくなる。対応策と共にリスクを伝えることや、IT投資後に進捗を定期的に報告することも有効である。

適切なパートナー選定

IT投資で外部のコンサルタントや新規ツールを採用する場合、価格だけでなく自社の方向性を考慮し、長く付き合えるかどうかを見極めることが重要である。技術力・実績・支援体制なども踏まえ、単なる発注先ではなく、求める成果を共に実現させるパートナーとしての関係性を構築できれば、より効果が期待できる。

定量・定性両方での評価

IT投資の効果は、コスト削減や作業時間削減など定量的な形で評価できるものもあれば、顧客満足度や従業員の反応など定性的な形で評価するものもある。定量的な評価がしやすいものだけだとIT投資の効果測定が一面的になってしまうため、定性的な形で評価するものにも着目したい。また、事業モデルへの対応力や展開できる速さなど、売り上げに直結しにくい内容も考慮すべきである。

IT投資計画とは、IT分野に対する投資のロードマップを策定して投資の優先順位を決めることである。これにより、経営リソースの最適化やIT投資の評価を図る。

投資先候補のリストアップから年度計画と中期計画の分類までを順番に行い、経営層とのコミュニケーションや適切なパートナー選定を行うことで、成功に近づく。

自社のクライアントには、長期的にIT投資を成功させる手段として、IT投資計画の策定を積極的に提案したい。